京东白条ABN债券通发行，成境内首单获国际评级的非金融企业资产证券化项目
发布时间：2018-08-22
近日，由中国银行承销的首单互联网消费金融ABN债券通“北京京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据（债券通）”在银行间市场成功发行。国际三大评级机构之一的惠誉国际（Fitch）对该项目的优先A级资产支持票据作出了“A+”的国际评级，这是国际评级机构首次对境内金融科技类资产证券化基础资产进行评级。京东白条ABN债券通也成为境内首单获得国际评级机构认可的非金融企业资产证券化项目。
作为国内首批债券通ABN试点项目，京东白条ABN以京东白条应收账款为基础资产，由京东金融担任资产服务机构，汇丰银行担任财务顾问，募集金额10亿元。该项目的顺利发行，意味着国内金融科技类资产首次成功引入国际投资机构资金。
资料显示，债券通自2017年7月份开闸以来，已经成为国际投资者直接投资中国债券市场的重要渠道，也为境内资产吸引国际资金提供了便利。目前，通过债券通产生的存量债券类型以同业存单、政策性金融债以及国债等为主。截至2018年7月份，债券通交易量已达1154.52亿元，其中境外机构买入量占比69%。
资料显示，2015年9月份，京东金融发行资本市场首个互联网消费金融资产ABS项目；2016年8月份，发行首单互联网保理资产ABS；2016年9月份，推出“ABS云平台”，正式向金融市场输出科技化资产服务能力； 2017年2月份，在银行间市场发行首单消费金融信托型ABN；2017年8月份，ABS云平台首次实现将放款、还款现金流实时登记于区块链的项目；2018年6月份，京东金融与金融机构共建全球首个ABS联盟链。
（来源：证券日报）
作为国内首批债券通ABN试点项目，京东白条ABN以京东白条应收账款为基础资产，由京东金融担任资产服务机构，汇丰银行担任财务顾问，募集金额10亿元。该项目的顺利发行，意味着国内金融科技类资产首次成功引入国际投资机构资金。
资料显示，债券通自2017年7月份开闸以来，已经成为国际投资者直接投资中国债券市场的重要渠道，也为境内资产吸引国际资金提供了便利。目前，通过债券通产生的存量债券类型以同业存单、政策性金融债以及国债等为主。截至2018年7月份，债券通交易量已达1154.52亿元，其中境外机构买入量占比69%。
资料显示，2015年9月份，京东金融发行资本市场首个互联网消费金融资产ABS项目；2016年8月份，发行首单互联网保理资产ABS；2016年9月份，推出“ABS云平台”，正式向金融市场输出科技化资产服务能力； 2017年2月份，在银行间市场发行首单消费金融信托型ABN；2017年8月份，ABS云平台首次实现将放款、还款现金流实时登记于区块链的项目；2018年6月份，京东金融与金融机构共建全球首个ABS联盟链。
（来源：证券日报）